Реформы в отрасли вызвали передел рынка.
Фото: Christof Stache / AP
Как стало известно “Ъ”, изменения законодательства в сфере госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) запустили передел рынка электронных торговых площадок (ЭТП). Два крупных игрока — владельцы B2B-Center (АО «Центр развития экономики») и группа компаний «Фабрикант» — продают этот бизнес. Покупателем B2B-Center может стать лидер рынка госзакупок «Сбербанк-АСТ», а площадок «Фабриканта» — ЭТП Газпромбанка. Предложения оцениваются в 5 млрд и 2,2 млрд руб. соответственно, эксперты считают их нерыночными.
Правление Сбербанка во главе с Германом Грефом 29 января утвердило «неправообязывающее предложение» своей «дочки» «Сбербанк-АСТ» на приобретение за 5 млрд руб. АО «Центр развития экономики», владеющего крупнейшей площадкой для закупок госкомпаний B2B-Center. Документом (копия есть у “Ъ”) центру перспективных направлений бизнеса Сбербанка поручено провести проверку компании для определения целесообразности сделки до 15 апреля. Подписать ее планируется 30 апреля, закрыть — во втором квартале. В предложении «Сбербанка-АСТ» указано, что сумма сделки может быть изменена.
ЭТП B2B-Center основана в 2002 году для обслуживания РАО ЕЭС и насчитывает более 350 тыс. клиентов. Ее акционеры — основатель компании Александр Бойко (39%) и фонды Da Vinci Capital (33,5%), Elbrus Capital (23%), Runa Capital и Alpha Associates. По словам участников рынка, компания частично принадлежит американцам, что в условиях санкций стимулирует ее продажу. Эта площадка лидирует в сегменте 223-ФЗ и нерегулируемых торгов (выручка в 2016 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 0,5 млрд руб., в 2017 году ожидается ее рост на 2%). В «Сбербанке-АСТ», согласно предложению о покупке, оценивают компанию в 4,1–6,1 млрд руб., а синергию от слияния — в 1,7 млрд руб. В блоке «Корпоративный бизнес» Сбербанка оценка консервативнее — 3,8 млрд руб. «Сбербанк-АСТ» и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко сделку не комментируют, основатель B2B-Center Александр Бойко на звонки “Ъ” не ответил.
В документе о подготовке сделки «Сбербанк-АСТ» не скрывает, что она вызвана «законодательными изменениями, которые окажут негативное влияние на бизнес рынков закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ»: после перевода обеспечения госзакупок на спецсчета «“Сбербанк-АСТ” не сможет получать доход от инвестирования депонированных денежных средств». Закупки же малого бизнеса «будут переведены с 223-ФЗ на 44-ФЗ», из-за чего B2B-Сеntеr потеряет 8% клиентов. При этом, по данным «Сбербанка-АСТ», целевой оборот торгов на площадке в 2020 году — $60 млрд, а сделка позволит «создать лидирующего игрока во всех сегментах электронных торгов» и опередить конкурентов, в частности защититься от создания «рыночного лидера» Газпромбанком, который ведет переговоры о покупке ЭТП «Фабрикант», считают в «Сбербанке-АСТ».
По данным презентации менеджмента B2B-Сеntеr, на рынке закупок по 223-ФЗ эта компания (без учета площадок РЖД и «Роснефти») лидирует с долей 18%, а по нерегулируемым торгам — с отрывом в три раза от ЭТП Газпромбанка, далее следует «Фабрикант». По объему торгов по 44-ФЗ в 2016 году лидировал «Сбербанк-АСТ», который также озабочен «опасностью консолидации рынка Газпромбанком». В ЭТП Газпромбанка от комментариев отказались, глава «Фабриканта» Сергей Габестро объяснил готовность его продать «растущим рынком».
Между тем участники рынка закупок считают оценку компаний завышенной в полтора–два раза, отмечая, что продажа B2B-Center может быть связана с неудачными попытками ее владельцев войти в пул площадок для госзакупок, а в целом передел рынка закупок объясняется его закрытием из-за санкций и консолидации закупок банков и стратегических компаний на площадке оборонзаказа (также принадлежит «Сбербанку-АСТ»). Гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов связывает предстоящие изменения рынка с поправками в базовые законы 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также неопределенностью порядка отбора площадок для госзакупок и проведения закупочных процедур. «Одни игроки в этой ситуации оценивают свои риски, другие — дополнительные возможности»,— говорит он.
Авторы: Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Евгений Хвостик, Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Роман Рожков
Пресс-центр
-
14 апреля 2022 Андрей Кашутин: электронные площадки станут проще и дружелюбнееВ изменившихся экономических условиях работают сегодня не только заказчики и поставщики, но и электронные торговые площадки. На площадках XVII Всеросс...
-
01 июля 2022 В России унифицировали требования к банковским гарантиям при закупках госкомпаний у МСПСоответствующие изменения в законодательство вступают в силу с 1 июля. Требования к гарантиям, ко...
-
01 июля 2022 Поставщикам закроют доступ к госзакупкам при отказе работать с заказчиком под санкциямиСоответствующее постановление правительство РФ вступило в силу. Российские поставщики, отказавшие...
-
28 июня 2022 Дума приняла закон, уточняющий мотив преступлений в сфере госзакупокКак указывают разработчики, существующий термин «иная личная заинтересованность» носит оценочный хар...
-
28 июня 2022 Регламентные работы 02.07.2022 в системе Росинвойс docs.roseltorg.ruУважаемые заказчики и участники электронных процедур! Уведомляем вас, что в период с 02.07.2022 0...
-
27 июня 2022 Рекомендации по использованию браузеровС 15 июня 2022 года Microsoft прекращена поддержка браузера Internet Explorer. Напоминаем, что с ...
-
22 июня 2022 Всероссийское совещание по новым возможностям ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества версии 1.230 июня в 10:00 (МСК) Федеральное казначейство проведет онлайн трансляцию Всероссийского совещания н...
Новости отрасли
Все-
01 июля 2022 В России унифицировали требования к банковским гарантиям при закупках ...Соответствующие изменения в законодательство вступают в силу с 1 июля. Требов...
-
28 июня 2022 Дума приняла закон, уточняющий мотив преступлений в сфере госзакупок ...Как указывают разработчики, существующий термин «иная личная заинтересованность»...
-
22 июня 2022 Всероссийское совещание по новым возможностям ГИС Торги по продаже гос...30 июня в 10:00 (МСК) Федеральное казначейство проведет онлайн трансляцию Всерос...
-
17 июня 2022 Ценовая преференция в рамках госзакупок распространена еще на 170 видо...Норма о предоставлении ценовой преференции в рамках госзакупок в размере 15-20% ...