Реформы в отрасли вызвали передел рынка.
Фото: Christof Stache / AP
Как стало известно “Ъ”, изменения законодательства в сфере госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) запустили передел рынка электронных торговых площадок (ЭТП). Два крупных игрока — владельцы B2B-Center (АО «Центр развития экономики») и группа компаний «Фабрикант» — продают этот бизнес. Покупателем B2B-Center может стать лидер рынка госзакупок «Сбербанк-АСТ», а площадок «Фабриканта» — ЭТП Газпромбанка. Предложения оцениваются в 5 млрд и 2,2 млрд руб. соответственно, эксперты считают их нерыночными.
Правление Сбербанка во главе с Германом Грефом 29 января утвердило «неправообязывающее предложение» своей «дочки» «Сбербанк-АСТ» на приобретение за 5 млрд руб. АО «Центр развития экономики», владеющего крупнейшей площадкой для закупок госкомпаний B2B-Center. Документом (копия есть у “Ъ”) центру перспективных направлений бизнеса Сбербанка поручено провести проверку компании для определения целесообразности сделки до 15 апреля. Подписать ее планируется 30 апреля, закрыть — во втором квартале. В предложении «Сбербанка-АСТ» указано, что сумма сделки может быть изменена.
ЭТП B2B-Center основана в 2002 году для обслуживания РАО ЕЭС и насчитывает более 350 тыс. клиентов. Ее акционеры — основатель компании Александр Бойко (39%) и фонды Da Vinci Capital (33,5%), Elbrus Capital (23%), Runa Capital и Alpha Associates. По словам участников рынка, компания частично принадлежит американцам, что в условиях санкций стимулирует ее продажу. Эта площадка лидирует в сегменте 223-ФЗ и нерегулируемых торгов (выручка в 2016 году — 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 0,5 млрд руб., в 2017 году ожидается ее рост на 2%). В «Сбербанке-АСТ», согласно предложению о покупке, оценивают компанию в 4,1–6,1 млрд руб., а синергию от слияния — в 1,7 млрд руб. В блоке «Корпоративный бизнес» Сбербанка оценка консервативнее — 3,8 млрд руб. «Сбербанк-АСТ» и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко сделку не комментируют, основатель B2B-Center Александр Бойко на звонки “Ъ” не ответил.
В документе о подготовке сделки «Сбербанк-АСТ» не скрывает, что она вызвана «законодательными изменениями, которые окажут негативное влияние на бизнес рынков закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ»: после перевода обеспечения госзакупок на спецсчета «“Сбербанк-АСТ” не сможет получать доход от инвестирования депонированных денежных средств». Закупки же малого бизнеса «будут переведены с 223-ФЗ на 44-ФЗ», из-за чего B2B-Сеntеr потеряет 8% клиентов. При этом, по данным «Сбербанка-АСТ», целевой оборот торгов на площадке в 2020 году — $60 млрд, а сделка позволит «создать лидирующего игрока во всех сегментах электронных торгов» и опередить конкурентов, в частности защититься от создания «рыночного лидера» Газпромбанком, который ведет переговоры о покупке ЭТП «Фабрикант», считают в «Сбербанке-АСТ».
По данным презентации менеджмента B2B-Сеntеr, на рынке закупок по 223-ФЗ эта компания (без учета площадок РЖД и «Роснефти») лидирует с долей 18%, а по нерегулируемым торгам — с отрывом в три раза от ЭТП Газпромбанка, далее следует «Фабрикант». По объему торгов по 44-ФЗ в 2016 году лидировал «Сбербанк-АСТ», который также озабочен «опасностью консолидации рынка Газпромбанком». В ЭТП Газпромбанка от комментариев отказались, глава «Фабриканта» Сергей Габестро объяснил готовность его продать «растущим рынком».
Между тем участники рынка закупок считают оценку компаний завышенной в полтора–два раза, отмечая, что продажа B2B-Center может быть связана с неудачными попытками ее владельцев войти в пул площадок для госзакупок, а в целом передел рынка закупок объясняется его закрытием из-за санкций и консолидации закупок банков и стратегических компаний на площадке оборонзаказа (также принадлежит «Сбербанку-АСТ»). Гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов связывает предстоящие изменения рынка с поправками в базовые законы 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также неопределенностью порядка отбора площадок для госзакупок и проведения закупочных процедур. «Одни игроки в этой ситуации оценивают свои риски, другие — дополнительные возможности»,— говорит он.
Авторы: Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Евгений Хвостик, Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Роман Рожков
Пресс-центр
-
02 марта 2023 Всероссийский онлайн-хакатон в сфере ML и маркетинга7-9 апреля 2023 года в рамках проекта «Росэлторг.Университет» пройдёт Всероссийский онлайн-хакатон RLT.Hack, организованный крупнейшим федеральным...
-
23 марта 2023 30 марта состоится XVII ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе»30 марта 2023 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится семнадцатая еж...
-
22 марта 2023 Открыта регистрация на конференцию для поставщиков ИТ-отраслиДепартамент информационных технологий ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о сборе заявок на участ...
-
22 марта 2023 «Росэлторг» проведёт консультацию для участников Всероссийского онлайн-хакатона RLT.Hack30 марта с 17:00 до 19:00 для участников Всероссийского онлайн-хакатона в сфере ML и марке...
-
14 марта 2023 Совет Федерации предлагает усовершенствовать контрактную систему госзакупокСенаторы внесли в Госдуму законопроект с поправками в 44-ФЗ о контрактной системе, направленными, в ...
-
13 марта 2023 Белоруссия реализует 18 импортозамещающих проектов при финподдержке РФ — премьер республикиБелоруссия приступила к практической реализации импортозамещающих проектов, которые финансируются за...
-
07 марта 2023 Правительство РФ в очередной раз временно подняло порог авансирования по госконтрактамПравительство РФ в очередной раз временно увеличило предельный размер аванса по госконтрактам. До ко...
Новости отрасли
Все-
23 марта 2023 30 марта состоится XVII ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазово...30 марта 2023 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, сост...
-
22 марта 2023 Открыта регистрация на конференцию для поставщиков ИТ-отрасли...Департамент информационных технологий ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет о с...
-
14 марта 2023 Совет Федерации предлагает усовершенствовать контрактную систему госза...Сенаторы внесли в Госдуму законопроект с поправками в 44-ФЗ о контрактной систем...
-
13 марта 2023 Белоруссия реализует 18 импортозамещающих проектов при финподдержке РФ...Белоруссия приступила к практической реализации импортозамещающих проектов, кото...